История о старухе Ягинишне, которая строит дисциплину на производстве, заставляя гномов страдать. Кот Иннокентий рассказывает о проблемах с выпуском скатерок-самобранок и о том, что Яга начинает терять разум. Василиса удивляется, что Яга не может вернуться к своему первообразу, и кот рассказывает ей, как Яга пыталась это сделать перед зеркалом.